Trong thời kỳ Bảo Ứng của triều đại Đường, Thái tử của Vương quốc phía Nam, Sử Mộ Vân, do bị tổn thương bởi tình yêu và chán ngấy tranh chấp vị trí vương quyền, đã đến Trung Nguyên. Tại Trung Nguyên, Sử Mộ Vân đã gia nhập môn phái của Lão Long Vương Tiêu Hạc Phong, cao thủ số một của võ lâm Đại Đường; và trở thành bạn thân với Tử Gia Tử Đồng Tử Nam Cung Phụng, Phương Thuận Ý, một học trò bị trượt thi, và Lâm Phong, một anh hùng giang hồ. Trong quá trình này, Sử Mộ Vân vô tình trở thành mục tiêu của tổ chức ác độc Sát Long, và phát hiện ra âm mưu của họ nhằm lật đổ Đại Đường, lập ra một triều đại mới. Để tránh sự sống còn của người dân...