Nguyễn Thừa Thiên từ nhỏ mất cha mẹ, một mình lang thang trên đường phố, sống bằng việc ăn xin; một lần trên đường phố, anh chứng kiến một cuộc ẩu đả ở giang hồ, suýt bị giết, may mắn được Triệu Tương, trưởng môn phái Côn Luân, ra tay cứu giúp, thấy Nguyễn Thừa Thiên còn nhỏ, cô độc và đáng thương nên đã nhận anh vào môn phái. Từ đó, Nguyễn Thừa Thiên an cư tại môn phái Côn Luân. Về sau, khi võ công tiến bộ, anh rời núi vào giang hồ, một lần tình cờ cứu giúp chủ bản Phục Minh Xã, sau đó gia nhập Phục Minh Xã, đối phó với triều đình Thanh, gặp giai nhân Thanh Tâm, hai người liền si tình, nhưng vì khác sắc tộc nên không thể kết hôn. Hoàng đế cho phép Thanh Tâm...