Đây là câu chuyện về một trong những vị tướng đầu tiên của Đại Minh đã đầu hàng Nỗ Nhĩ Hách, đó là Li Yongfang và con nuôi của ông là Li Kaijiang. Nguồn gốc của Li Kaijiang không rõ ràng, nhưng dưới sự xúi giục của cha nuôi, ông đã gây rối trong lãnh thổ Đại Minh, kéo theo sự nổi dậy của các quan lại tham nhũng, các vương hầu, các thổ ty ở Quý Châu, các tên cướp biển Nhật Bản, các hải tặc phương Tây và các nông dân đói khát ở Thiểm Tây. Tất cả những cuộc nổi dậy này đều bị Chu Thường Hồng, con trai út của Thần Tông Hoàng Đế, cùng với một số anh hùng giang hồ dẹp tan. Cuối cùng, Li Kaijiang đã trở về phía bên kia biên giới và cùng với Hoàng Thái Cực liên tiếp...