Khi bầu trời không còn là giới hạn và mặt đất chỉ còn là những truyền thuyết xa xăm, con người sinh tồn trên các hòn đảo nổi nhờ vào sức mạnh của các Khế Ước Thú. Mỗi người khi đủ 18 tuổi sẽ thức tỉnh một không gian khế ước và nhận lấy thú cưng đầu tiên của mình. Tô Thần, một thiếu niên nghèo khó, lại chỉ khế ước được một con 'Thanh Linh Điểu' cấp F bị coi là rác rưởi không có tiềm năng. Thế nhưng, không ai biết rằng hắn sở hữu 'Thần Cấp Mô Phỏng Khí'. Chỉ cần tiêu tốn tài nguyên, hắn có thể giúp thú cưng của mình mô phỏng vô số tương lai: 'Ngày thứ nhất, Thanh Linh Điểu luyện tập bay lượn; Năm thứ mười, nó nuốt chửng Lôi Đình Tinh Hoa; Năm thứ một trăm, nó tiến hóa thành Cửu Thiên Lôi Phượng!'. Với khả năng này, Tô Thần biến những sinh vật tầm thường nhất thành những tồn tại cấp Thần có thể xé toạc hư không. Câu chuyện bắt đầu khi hắn tham gia kỳ thi vào Học Viện Ngự Thú Đệ Nhất và liên tục vượt cấp chiến thắng những thiên tài danh gia vọng tộc. Những cuộc săn tìm di vật cổ đại, những trận chiến bảo vệ đảo nổi trước sự tấn công của Hư Không Thú sẽ dần mở ra một âm mưu kinh thiên động địa về nguồn gốc của nhân loại. Liệu một kẻ xuất thân từ bùn đen như Tô Thần có thể dẫn dắt đội quân thần thú của mình chinh phục đỉnh cao nhất của bầu trời? Tô Thần khởi đầu với một thú cưng cấp thấp nhưng nhờ khả năng mô phỏng tương lai, hắn có thể giúp chúng tiến hóa vượt xa giới hạn chủng tộc. Từ một kẻ bị coi thường, hắn vươn lên trở thành Ngự Thú Sư mạnh nhất lịch sử, nắm giữ vận mệnh của các đảo nổi.